全国卷烟销售继续保持了稳中向好、稳中有为的良好态势

正如预期的那样，全国卷烟销售继续保持稳中向好、稳中有为的良好态势。8月份销售额同比增长10.4万箱，销售收入同比增长86.2亿元，单箱批发均价同比增长1300元。前8个月累计销量同比增长69.2万箱，超过年度目标39.2万箱，超过时间进度3.5%。；累计销售收入同比增长740.2亿元；单箱批发均价同比增长1600元，高于年初规划400元。

33个省级市场，只有1个商业销量同比下降，31个超时进度，16个超全国平均进度；所有省级市场销售收入保持同比增长，21个超全国平均增长；所有省级市场单箱均价保持同比增长，15个超全国平均增长，17个超全国平均增长，7个超过2000元，结构改善对收入增长的贡献超过70%。

30个重点品牌，商业销量同比增长112.0万箱，销售收入同比增长693.8亿元，单箱批发均价同比增长1100元，其中「双15」品牌同比增长78.5万箱，销售收入同比增长530.9亿元，单箱批发平均价格同比增长1100元；昆明香烟爆竹单箱商业销售、销售收入、平均价格同比增长；商业销售增长快于全国平均水平；

从分类和形式上看，一、二类烟「计划中」贡献了大部分增长，增量贡献达到230.2%，市场份额达到41.9%。相反，三类烟同比增长10.6万箱有点不正常。消费降级仍有保留，需进一步观察；「短、细、中、爆」细支烟一如既往地保持着55.5%的增长，市场份额达到7.4%，短支烟、中支烟增长较大，绝对数量有限。

比数据增长更直观的表现是，整个行业的状态从疲劳焦虑到休闲的调整和改善。

很显然，在需求支撑和政策支撑下，目标有底，从根本上保证了行业运行的平静和轻松，这并不是否认或怀疑每个人的主观努力，而是理性了解外部环境对增长和重启的基本影响，务实地看待增长组成和增长质量，珍惜和认真坚持这些成功的实践和宝贵的经验，再次证明有利于行业的发展。

此外，我们还应该看到，许多市场从去年开始——在某些地方，行动更早、更活跃——目前，我们仍处于进一步奠定坚实基础、进一步修复状态的关键时期。良好的势头已经出现，但状态和信心仍然相对脆弱，无法忍受任何麻烦。此外，一些地方商业战略的优化和调整刚刚改善，假如不能坚持下去——只需打开闸门放水——会变本加厉，毁于一旦。

另一方面，大多数品牌的增长和重启更接近于连续下跌触底后的恢复性增长。不仅成熟产品的状态没有恢复预期，而且增长仍然面临瓶颈。相反，相当一部分新产品的增长仍处于布局扩张阶段，消费基础、消费意愿和消费群体不牢固，行业数据恢复的增长是零售客户「进」有多少消费者，而不是消费者，「买」了多少，在更大意义上，新产品的培育需要不断加强。

因此，我们不仅要清楚地了解今年的目标，还要充分发挥这一目标创造的氛围和空间。

也正因为如此，「确保年度目标任务完成」既是当前的首要任务，又不能满足「完成年度目标任务」。座谈会上，对下半年的工作安排有明确的部署，「五项重点工作」在此基础和前提下，行业需要认真思考和规划明年和更长期的高质量发展，而不是过于坚持今年会计的数量和速度。

坚持「总量控制，稍紧平衡」的关键——不在于「紧」的状态——在乎对于「平衡」盲目的紧张和过于紧张，不仅偏离了稍微紧张平衡的初衷，而且不能很好地满足市场需求，而且人为地造成了供需矛盾，实际上刺激了真正的烟草非法流通。目前的重点是从龙头收紧产能；第二，库存，尤其是社会库存，要稳定下来；三品牌状态要继续修复；第四，客户利润要充分保障。

更重要的是，现代烟草经济体系不仅是蓝图轮廓，也是指导行业高质量发展的纲领性文件，我们期待进一步细化、深化，只有在解决方向的前提下才能更好地激发力量，中国烟草一直是一个禁止、执行、前瞻性、系统、科学的顶层设计可以更好地发挥作用，引领未来的发展。

对于「双15」品牌而言，「大品牌、大市场、大企业」再次强调战略是一个重大的积极因素，但前提是符合并促进它「不断做强做优做大」要求和期望。

一类烟增长近20%，二类烟增长8%，其实都是不错的增长势头，但是受一、二类烟基数低、品牌本身体积大的限制，双喜·红双喜在结构上的努力总是杯水车薪，事半功倍的无力感，「五叶神」一开始辗转反侧是一种说不出的痛苦，「经典」该系列无法摆脱双喜主品牌的价值压力，这是另一种无助和新的政策取向。对于双喜来说，·红双喜又到了一个关键的十字路口。

「细支云龙」它很好地解决了云烟的二级空白和增长疲软，也构成了云烟前8个月增加6万多箱的最大支撑，对缓解云烟的增长焦虑，回归理性发展轨道具有积极意义，但考虑到结构改进的速度和压力，系统地考虑云烟「细支云龙」能不能，怎么基座化的问题，另一手还是要抓紧解决「大重九」之下、「软珍品」之上、「印象」之后腰部无力，而「金腰带」和「细支珍品」节奏和状态是关键。

利群的销量增长了6万多箱，其中5万多箱是一种香烟。这种稳定出色的表现再次证明了利群的影响力和增长。「红利」、「夜西湖」、「阳光橙中支」尽管这些产品一般都有很好的口碑和溢价，但新产品的陆续投放也为利群注入了新的活力，然而，高端利群的普遍回流仍然是一个非常现实的风险，你可以把它理解为精心的市场调控、充分的饥饿效应和有益的市场流动，然而，高端产品在省外市场的深度是不可避免的。

虽然全国三类烟同比增长超过10万箱，但红塔山显然没有贡献，也没有分享蛋糕，「经典100」两支低三类烟的失血是很难弥补的，吸入香烟能持续多久？更大的限制是二类烟不进则退，逆势减少3000盒子，市场再次无情地给红塔山在结构上的努力泼冷水，「传奇」不行，「恭贺新禧」也不行。「新时代」？不幸的是，这么好的名字被放在这么低的价格上，这也恢复了一些极度的不自信。

根据市场走访了解到的具体情况，「炫赫门」在相当多的地方，单户和单轮控量都在个位数——极端甚至放在一个或两个——零售客户自发不愿出售，部分市场零售价格达到180元，但仍不能阻止市场热情，前8个月残酷增加10万箱。当然，南京本身最看重的可能是「雨花石」超过同比增长40%，两支「十二钗」逐渐成为销售支撑。顺便说一句，南京能管好苏烟吗？

总量减少近9万箱！三类烟减少近4万箱！Who Care！？我们的销售收入增加了20亿元！单箱批发均价增加2500元！「和天下」继续在超高端排名第一，「细支和天下」超高端前十！「硬精品三代」突破10万箱，进入150元前三名！只是，白沙的年轻化和多样化还需要进一步的努力，一是「和天下」单飞后该怎么办？另一个是「天天向上」实际增长瓶颈已经遇到。

在过去，当我们观察黄鹤楼时，总是出乎意料的想象。然而，在过去的两年里，黄鹤楼似乎安静了很多，但它的势头更强劲，增长更快，状态更好。这不仅是前几年的坚实基础，也是近年来市场调整的有力反应，「1916」+「硬平安」、「软珍品」+「硬珍品」、「软蓝」和「天下名楼」这个强大的产品中轴线构成了黄鹤楼最大的产品支撑。对于关心黄鹤楼的朋友来说，在注入了足够的理性之后，他们仍然希望看到更多的原创和开创性的想法。

香烟在包头很受欢迎

总有人说烟草是政治经济学，政治在前经济在后。咀嚼越多，味道就越好。对于黄金叶来说，地方经济发展的需要给平衡黄金叶的速度和质量带来了更大的挑战，也给品牌带来了外部的推动力。这是一项义不容辞的责任，也是一项关键的压力。金叶更难「两个市场」都有很好的表现，「天叶」价值高，形象好，口碑一流，「爱尚」、「乐途」充满活力和潜力，200元、300元的价格将是肩负责任、缓解压力的关键。

疲软已久——前8个月，「硬芙蓉王」仍同比减少2.8万箱——芙蓉王，终于在了「硬蓝新版」和「硬细支」两支烟在这里找到了信心。前者对蓝色系统重塑的影响和价值感，后者对蓝色系统进行咨询「硬芙蓉王」基座压力具有重要的现实意义。在「硬芙蓉王」以上提升了芙蓉王品牌的价值体系，以更丰富、更多样化的产品主题横向加固「硬芙蓉王」芙蓉王未来十年的市场地位将决定。

根据我个人的经验，黄山最近的新产品——特别是高端产品——质感很好，虽然主题还有推敲的空间，或者会增加沟通的成本和过程，但是这种质感的提升显然对黄山品牌的重塑非常重要和有意义。消费者会用何家驹的香烟钱包来回应这个意图。从一开始石破天惊「一品黄山，天高云淡」，到了百万箱黄山，黄山的未来将取决于何时以何种方式、何种状态实现百万箱一、二类烟。

很多时候，总有一种品牌「你不能因为一棵树而失去森林」担心，总觉得会让消费者觉得自己太瘦，太单调，这看起来是对的，但很容易让品牌陷入资源分散和认知碎片。例如，泰山提出「烟茶融合专家」，促进烟茶跨境融合「广阔的世界，伟大的成就」，但总觉得有点欲言又止，意犹未尽，产品呈现是一个方面，特点突出是另一个方面，在自信、耐心之前，也许更需要的是决心。

今年，当我去市场时，我听到了很多关于七只狼流回来的信息。一方面，这表明七只狼的状态在不断改善，当地市场的监管也相当有效；另一方面，这也意味着省外市场从本地销售到本地消费还有很长的路要走。七只狼还需要在消费启动方面做更多的文章。七匹狼从往年用力过猛中走出来，应该有这样的理性和韧性，比如土楼——虽然我更愿意把它当作1575——这支烟很有特色。下一步，消费者需要如何发现和认同这样的变化。

稳定的中国是整个行业最大的优势。「软中华」、「硬中华」在合理必要的状态下继续稳定，加上自我「金中支」、「双中支」自从价值认同恢复以来，中国已经有了相当成功的转型和转型。别忘了，中国家里有熊猫，牡丹、凤凰和前门都有独特的品牌矩阵。从某种意义上说，这些品牌在冷藏的时候并不着急，也许是面对AIO别家束手束脚，中国却从容不迫的自信。

我上周五推了一下「壹零捌」事实上，对于玉溪这样的大品牌，问题和困难的症结在于如何应对需求的多样化、个性化和年轻化。一方面，品牌本身的价值固化、形象老化和声誉矮化是一个严重的限制；另一方面，在AIO的品牌结构下，副品牌如何突破主品牌的原有约束，避免对主品牌的碎片化破坏。玉溪做了很多工作，也做了很多变化。9月26日的品牌会议也将更具体地呈现给您，其余将交给市场进行测试。

一般情况下，贵烟今年将超过100万箱，销售收入超过400亿元，我想在过去的两年里，贵烟已经成长为一个非常特殊的黑名单上的五种香烟品牌，除了「国酒香」经过多年的泰铢积累，贵烟做足了陈皮爆珠这篇大文章，「跨越」商业销量超过9.5万箱，增量超过5.7万箱，「萃」和「行者」这两款特色细分产品也有很好的口碑和势头，分别实现了3.0万箱和1.4万箱的商业销售。而且贵烟一直有着非常和谐的地域工商关系。

附1：

2018年1-8月「双15」品牌商业销售&增幅排名

附2：

2018年1-8月「双15」品牌销售收入&增幅排名

附3：

2018年1-8月「双15」品牌单箱均价&增幅排名