2017年全球78个卷烟消费国(不含中国)爆珠烟、细支烟、低

政琨 2024-6-7 199 6/7

  自1989年世界卫生组织以来(WHO)将每年的5月31日定为世界无烟日至今,全球控烟已经走过了几十年的历程,也取得了一定的成效。据统计,从1990年到2015年,全球吸烟率从29.4%下降到15.3%,但由于人口增长,同期吸烟人数从8.7亿增加到9.3亿。与此同时,世界卫生组织还制定了未来10年的烟草控制目标,并计划在未来10年将全球吸烟率降低2.5个百分点。2017年,全球烟草控制仍在继续。随着世界烟草控制的不断推进,烟草行业的压力继续承受压力。

  欧洲吸烟率普遍较高,非洲吸烟率普遍较低

  2017年7月19日,世界卫生组织发布了《2017年全球烟草流行报告》。报告指出,全球近三分之二的人口(47亿)至少受到一项高水平烟草控制政策的影响,比10年前多出36亿;27亿人尚未被烟草控制政策覆盖。世界卫生组织统计了2015年140多个国家15岁以上人口的吸烟率。结果表明,吸烟率最高的约为40%;印尼、俄罗斯、希腊、克香烟饮料瓜子罗地亚、法国、西班牙、老挝等吸烟率超过25%、低于40%的国家,占被调查国家总数的17%;大约20%-25%的吸烟率占被调查国家总数的21%;约占被调查国家总数的42%,吸烟率为10%-20%。欧洲的吸烟率普遍较高,大多数国家在20%-30%之间;非洲的吸烟率普遍较低,大多数国家的吸烟率低于10%,高达20%左右。

图表1:2015年世界各国15岁以上吸烟率占比情况(单位:%)

  全球烟草控制政策的进展

  各国、各组织也出台了一系列控烟政策。世界卫生组织(WHO)、美国食品药品监督管理局(FDA)、欧盟出台的烟草控制政策是各国推进烟草控制的风向标。2017年,全球烟草控制的主要重点和推广如下:

图表2:全球各组织控烟政策概况

  卷烟市场——烟草控制政策的影响,销量继续下降

  在过去的五年里,卷烟仍然是传统烟草制品的主要类别。2013年至2017年,全球(不含中国)卷烟销量持续下降。2017年,全球(不含中国)卷烟销量约6200万箱,同比下降1.96%。预计未来五年将逐年下降1%-2%;卷烟单包的平均销售价格约为3.1美元,同比增长约3%;卷烟销售额(含税)约4700亿美元,同比增长约2%,预计未来五年将继续增长。

图表3:2013-2017年全球卷烟销售情况(单位:万箱,%)

  从地区上看,欧盟市场是全球卷烟销量最高的市场,2017年销量为984万箱,同比下降1.9%;印尼排名第二,销量615万箱,比去年下降了2.6%;俄罗斯以520万箱的销量排名第三,同比下降7.2%。从卷烟销量减少的数量来看,俄罗斯是近五年来销量减少最多的国家,减少了近200万箱。

图表4:2017年全球主要市场卷烟销量(单位:万箱,%)

  根据欧瑞国际最新统计,2016年全球78个卷烟消费国(不含中国)爆珠烟、细支烟、低焦油卷烟(焦油量低于6mg/支的卷烟)销量分别为173万箱、270万箱和1170万箱,其中爆珠烟和细支烟同比增长10兰州1907细支香烟。2%、3.8%的低焦油卷烟销量与去年持平。

  爆珠烟的主要消费国在日本和美国的销售额超过20万箱;其次,墨西哥、阿根廷和韩国的销售额超过10万箱;俄罗斯、乌克兰、墨西哥、菲律宾、土耳其、法国和韩国的生日香烟礼盒制作视频比2015年增加了5万箱以上,20%以上。

  细支烟分布广泛,俄罗斯(82万箱)2016年细支烟销量超过10万箱。、韩国(40万箱)、波兰(21万箱)、日本(19万箱)、印尼(18万箱)、乌克兰(17万箱)、白俄罗斯(14万箱)、乌兹别克斯坦(13万箱)。

  在1170万箱低焦油卷烟的销量中,4mg-6mg/支的焦油卷烟销量约占2/3,4mg/支以下的强香烟销量约占1/3。俄罗斯(154万箱)在2016年销量超过20万箱、日本(78万箱)、韩国(61万箱)、乌克兰(45万箱)、巴西(34万箱)、美国(33万箱)、意大利(28万箱)、沙特(25万箱)、德国(23万箱)、加拿大(20万箱)。

图表5:2015-2016年其他卷烟销售情况(单位:万箱)

  非卷烟市场——受卷烟价格快速上涨的影响,市场保持增长趋势

  近年来,受卷烟价格快速上涨的影响,非卷烟传统烟草产品的销量和销量普遍保持增长趋势。

  2017年,全球烟草产品销量约280万箱,销量约220亿美元。烟草消费主要集中在德国、法国、英国等欧洲国家,以及阿根廷、澳大利亚、美国等地。

  2017年,手卷和机制雪茄总销量约230亿支,销量约180亿美元,同比略有增长,是仅次于烟草丝的第二大非卷烟草产品。主要销售区域包括美国、英国、意大利等。这些国家的雪茄销量基本保持增长,德国、法国、西班牙、荷兰、俄罗斯和加拿大的销量略有下降。

  2017年,口香烟销量约7万吨,销量约150亿美元,主要在美国、瑞典、挪威、阿尔及利亚、突尼斯、加拿大、捷克共和国等国销售。其中,美国市场口香烟约占全球总销量的80%,销量近120亿美元,是市场上无烟烟草产品的主要品类。

图表6:2017年全球非卷烟类销售情况(单位:万箱,亿支,万吨,亿美元)

注:上图中烟丝、手卷及机制雪茄、口含烟销售单位分别为万箱、亿支、万吨;销售单位均为亿美元。

  电子烟市场——随着市场规模的扩大,美国是最大的电子烟消费市场

  近几年来,新型烟草产品保持了快速增长的势头,在全球烟草产品中所占比例逐渐上升。

  近年来,电子烟发展迅速。根据英国卫生部赞助的PHE(英国公共卫生)最新报告,新型电子烟的危害比传统香烟低95%。因此受到很多注重健康、需要吸烟的消费者的青睐,尤其是时尚的年轻人。从2013年到2017年,全球电子烟市场规模不断扩大,扩张步伐逐渐放缓。2017年,全球电子烟消费者约3500万,电子烟销量约120亿美元。尽管增长放缓,但仍有可观的增长。

图表7:2013-2017年全球电子烟销售额(单位:亿美元)

  北美是不同地区最大的电子烟市场。2017年,该地区的电子烟销售额约为50亿美元,占36%。西欧是第二大电子烟市场,其销售额约占该地区烟草产品销售额的30%。其中,2017年,美国电子烟销售额达到46.3亿美元,在全球电云烟非销售香烟市场占有一席之地;其次,在英国,销售额为17.8亿美元,意大利排名第三,销售额为15亿美元。

图表8:2017年主要国家电子烟销售额(单位:亿美元)

  四大公司继续垄断全球市场

  世界上有四大烟草制品制造商,垄断了除中国以外约70%的全球烟草市场。2017年,菲莫国际在全球市场占有约25%的份额,市场分布均衡,优势最明显,在亚太新兴市场占有明显的先发优势。英美烟草 其份额约为19%,其优势在于全球市场分布也相对平衡。拉丁美洲和大洋洲的市场份额最高,亚太和北美的市场份额最低。日烟国际在全球市场的份额约为14%,但全球市场分布不平衡,对国内市场的依赖度很高。2017年,日本烟草为公司的销售收入和利润贡献了34%,占日本烟草国际总销量的20%。帝国集团约占市场份额的7%,主要集中在西欧和大洋洲。

图表9:2017年全球烟草市场企业竞争格局(单位:%)

  更多关注:2017年全球知名卷烟品牌销量排名

  最后,让我们来看看全球知名卷烟品牌的销售排名。从卷烟品牌的角度来看,在全球消费者心目中,万宝路(Marlboro)它无疑是最著名、最具吸引力的国际品牌之一。2017年,万宝路以741万箱的销量引领全球烟草市场,可谓是“不负众望”;其次是云斯顿、波迈、蓝星、乐福门、骆驼等中低端品牌,销量分别为313、211、182、167、145万箱;最后,七星、切斯特菲尔德、登喜路、菲莫、乐迪、百乐门、好彩、邦德街等品牌销量超过70万箱。

图表10:2017年全球知名卷烟品牌销量(单位:万箱,%)

  随着烟草控制政策的不断努力,全球烟草市场继续萎靡不振。然而,随着对人们健康危害较小的电子烟等新烟草市场规模的逐步扩大,预计到2020年,新烟草产品的销量将超过烟丝和雪茄,成为仅次于香烟的第二大烟草产品。未来,全球烟草产业的重点将逐步转向新烟草。

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政琨

6月07日19:04

最后修改:2024年6月7日
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